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科创板迎来第一波减持“高峰”引发市场大跌半

作者:ag真人游戏 发布于:2021-01-05 03:37 点击量:

  12月9日,科创板公司建龙微纳(688357.SH)发布《部分监事集中竞价减持股份计划公告》。公告显示,公司监事王琳琳拟通过集中竞价减持不超过5万股股份,占公司总股本不超过0.09%,占其个人减持前所持股份比例不超过25%。据悉,王琳琳直接持有建龙微纳29.30万股股份,占比0.51%。

  随着7月22日首批科创板限售股解禁,科创板减持潮便一浪接着一浪。截至12月9日,已有42家科创板公司发布减持计划,其中涉及133位股东,减持股票数量达7.94亿股,平均每家企业减持1890.53万股。

  自7月22日起,解禁第一周便迎来12家科创板上市公司发布股东减持计划,拟减持市值总共达107.69亿元。按拟减持总比例来看,西部超导(14.00%)、容百科技(11.95%)和天宜上佳(11.30%)位列前三。

  据资本邦统计,截至12月9日,已累计有42家科创板公司发布减持计划,涉及股东133名,减持股票数量最高可达7.94亿股,平均每家企业减持1890.53万股。东财choice数据显示,截至12月9日,上述42家企业实际减持累计4297.01万股。

  按12月9日收盘价计算,42家公司拟减持金额合计为453.71亿元,平均每家减持10.80亿元。其中,15家科创板企业减持金额跨过“10亿大关”,合计360.45元,占42家企业总减持金额的近八成(79.44%)。

  截至12月9日,上述企业中金山办公(688111.SH)股价最高(为339.82元/股),市值也是No.1,达到1566.57亿元。据金山办公于11月24日披露的公告,公司股东MSTMTHoldingIILimited、以及奇文N维等10名股东拟减持公司股份合计2186.73万股,减持金额74.34亿元。

  而被减持股份最多的莫过于赛诺医疗(688108.SH),先后于11月3日及6日披露了两份减持计划,5名股东累计拟减持11057.84万股,被减持比例达到26.97%。若以12月9日收盘价15.35元/股计算,将被减持套现16.97亿元。

  从减持股东数量来看,金山办公(688111.SH)、中微公司(688012.SH)、睿创微纳(688002.SH)3家公司减持股东最多,主要为非控股股东以及高管,各自有10名、9名、8名股东抛出减持计划。

  值得一提的是,42家企业累计抛出减持计划60份,其中13家企业被多次减持,占比超三成。以中微公司(688012.SH)、瀚川智能(688022.SH)为代表,2家公司分别发布了4份减持计划,各自被减持4457.45万股、759.69万股;其次,航天宏图(688066.SH)也分三次被减持2494.52万股。

  从减持方式来看,中微公司、天奈科技试水询价转让制度,而集中竞价和大宗交易等传统模式仍是大多数科创板公司的选择。

  减持计划一经公告发布,当日便能引发市场反应,令股票价格产生波动。据东财choice数据,60份减持计划发布当天,仅出现7次股票上涨行情,另外38次均出现不同程度下跌。

  值得注意的是,竟有2家公司因减持而刺激股价迅速上涨,披露当天股价涨超15%。据了解,两家公司均来自今年最火爆行业之一的半导体行业,分别是睿创微纳(688002.SH)、安集科技(688019.SH),各自上涨了16.06%、15.28%。

  2020年,受疫情和中美贸易竞争影响,海外半导体原材料的导入风险不断提升,极大程度上刺激了国内半导体行业的发展,半导体材料国产化趋势加强,助长了国内半导体行业公司业绩的持续高增长。

  据悉,睿创微纳是一家专业从事非制冷红外热成像与MEMS传感技术开发的半导体集成电路芯片企业,致力于专用集成电路、MEMS传感器及红外成像产品的设计与制造。今年前三季度营收10.78亿元,同比增长167.89%;归母净利润4.65亿同比增长359.43%;扣非后归母净利润4.38亿元,同比增长了480.02%,三项业绩指标均实现超预期增长。

  8月3日,睿创微纳披露《睿创微纳部分董监高集中竞价减持股份计划公告》,公司7名董监高及股东拟减持合计不超过530.48万股公司股份,占公司股份总数的比例不超过1.19%。据睿创微纳最新公告,截至11月16日,公司董监高及股东石筠通过集中竞价方式累计减持417.68万股,占公司股份总数的比例为0.946%,减持数量已过半,减持计划尚未实施完毕。

  而另一家,安集科技的主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂,主要应用于集成电路制造和先进封装领域。

  据三季报显示,安集科技今年前三季度实现营收3.09亿元,同比增长50.39%,实现归属于上市公司股东净利润1.14亿元,同比增长145.49%;第三季度实现营收3.09亿元,同比增长50.39%;实现归属上市公司股东净利润1.14亿元,同比增长145.49%;此外,毛利率、净利润率分别为54.69%、36.80%,较去年同期分别增长5.7%、14.26%。

  11月9日,安集科技披露减持计划,公司股东上海张江科技创业投资有限公司(以下简称“张江科创”)因自身资金需求,拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过53.11万股,减持股份占公司总股本不超过1%,预计减持金额将达到1.59亿元。

  2019年7月,科创板首批公司正式上市交易。按科创板股份减持制度,经过一年时间,2020年7月只是科创板第一波解禁高潮;到2022年7月将迎来第二波高峰,这是对锁定期36个月的控股股东和实际控制人的股份解禁。

  今年7月3日,上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》,在传统的集中竞价、大宗交易、协议转让三种减持方式基础上,新增了询价转让与配售两种方式用以转让首发前股份。

  高禾投资表示,这两种首发前股份减持的新方式将进一步丰富创新资本对科创板公司投资的退出方式,鼓励更多的资本参与科创类企业的IPO前融资,从而助力我国科技创新类企业的成长与发展,并促进解禁到期之后,创新资本能够有序减持退出,完成“募投管退”中最关键的“退出”环节,有效促进创新资本的循环使用,为再次投入创新型企业提供前提条件。

  市场认为,科创板股份减持细则的制定与实施,将为中国资本市场创新资本的退出方式,形成市场化的定价约束机制,引入增量资金并降低股份减持可能引发的流动性风险。

  华泰证券指出,解禁或造成短期股票供给压力加大,但从六维度看大幅冲击的可能性较小,多元化减持方式助于缓解压力,而科创50指数的推出也有助于吸引增量资金。此外,还有部分机构认为,解禁对市场或有短期冲击,但影响相对有限,反而可能是“黄金坑”;并且,伴随解禁落地,流通筹码扩容,将为机构集中增配科创板提供入场机会。

  11月27日,上交所及中证指数公司宣布调整沪深300、上证50、中证500、上证180、上证380等主要指数成分,并于12月14日正式生效,上市时间超1年且符合条件的科创板公司有望进入上述成分指数样本空间。同日,沪深港交易所也宣布将扩大沪深港通股票范围,有9家科创板公司初步符合纳入条件,最快将于明年年初首次纳入沪股通。

  今年以来,科创板不断在探索中创新,前进的脚步从未停歇。从发布上证科创板50成份指数,再到推出再融资制度、减持规则,到近日又将科创板股票纳入重要指数,可以看出科创板在不断成长与进步,配备制度也在不断优化与完善。

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