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民生证券-长信科技-300088-减薄与模组领衔全面发

作者:ag真人游戏 发布于:2021-03-14 05:17 点击量:

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  公司公告2019年收入60.2亿元,同比下滑37.4%,归母净利润8.45亿元,同比增长18.7%

  19年全年符合预期,公司此前已经预告20Q1归母净利润1.8-1.96亿元,同比增长10%-15%,一季度受疫情影响,公司防控费用增加,影响部分业绩,但公司在手订单充足,积极拓展海外高端客户群体,凭借高良率占据客户高机种市场份额,通过持续加大新产品、新工艺、新技术研发力度,不断取得客户高世代产品,充分保障业务的可持续性及盈利性。

  公司在可穿戴模组领域已经成为行业龙头,目前已经向北美大客户出货第五代手表OLED模组,并且持续配合客户开发下一代机型。

  同时,公司独供国产大客户多款手表,2020年公司在可穿戴产品将持续发力,公司在可穿戴设备布局领先,后续随着更多品牌可穿戴产品发布,公司有望率先受益。减薄业务持续推进,开拓UTG新场景,模组龙头大步切入OLED显示

  公司UTG业务目前薄化段以及强化都已经达到量产水平,并完成了近20万次的弯折测试以及各项跌落测试,目前正加快与终端厂商合作测试,预计成为未来三年公司新的增长点。此外,公司持续发力OLED模组,2019年已经向国内大客户交货5000多万部,占公司总交货量50%左右,并且大多为中高端机型。5G时代,公司有望依托现有优势,持续开拓国产客户,进一步巩固自身模组龙头地位。

  预计公司20-22年归母净利润11.0、14.1、17.5亿元,对应估值19.5、15.2、12.3倍,参考立讯精密2020年Wind一致预期的34.2倍,考虑到公司在模组领域的龙头地位,我们给予“推荐”评级。

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